Контроль продаж в Битрикс24: сделки и следующие действия
Настроим этапы сделки, следующие действия и обзор для руководителя. Менеджер видит, с кем и когда связаться, а руководитель — где работа остановилась и что нужно проверить.
- Следующее действие по сделке.
- Просрочки и задержки на виду.
- Понятный обзор для руководителя.
Какие сделки проверить руководителю
Учебный список. В примере сейчас 12:00.
-
Кресла для офиса
Нет следующего шагаНазначить контакт и уточнить решение по предложению.
-
Столы для переговорной
Просрочен звонокПроверить, состоялся ли контакт, и определить следующий шаг.
-
Стеллажи для склада
Действие запланированоСледующий шаг и ответственный указаны.
Данные условные. Состав обзора и правила контроля настроим под вашу воронку.
Предложение отправили. Что происходит дальше?
Нет следующего действия
Менеджер отправил предложение, но не запланировал контакт. Сделка остаётся открытой, а клиент выбирает без вашего участия.
Просрочка теряется в списке
Обещали перезвонить или уточнить условия, но срок прошёл. Руководитель узнаёт об этом только на разборе сделок.
Этап не объясняет ситуацию
В воронке стоит «В работе», но непонятно, чего ждут: решения клиента, согласования цены или действий сотрудника.
Что настроим для контроля продаж
- Понятные этапы сделки
- Опишем, что означает каждый этап и когда переводить сделку дальше. Сотрудники и руководитель будут одинаково понимать состояние продажи.
- Следующее действие и срок
- Определим, как планировать звонок, встречу, уточнение или отправку предложения. В работе со сделкой должен быть понятен следующий шаг.
- Сделки, требующие внимания
- Настроим доступный в вашем портале способ находить просроченные действия, сделки без продолжения и задержки на этапах. Уточним, кто проверяет каждую ситуацию.
- Обзор для руководителя
- Выберем показатели и представления для рабочих разборов: движение по этапам, открытые сделки, действия сотрудников и причины остановки. Для каждого показателя определим источник данных.
- Причины отказов
- Согласуем причины закрытия проигранных сделок и правила их заполнения. Это поможет разбирать повторяющиеся проблемы без догадок по общему статусу «Отказ».
Способ реализации зависит от тарифа, качества данных и текущих настроек Битрикс24. Дополнительные приложения и доработки согласуем до начала работ.
Как настроим контроль без лишней отчётности
Разберём вашу воронку
Посмотрим, как меняются этапы, где планируются действия и какие сведения нужны руководителю для принятия решений.
Настроим рабочие правила
Уточним этапы, действия и обзор сделок. Не будем добавлять поля и отчёты, которыми команда не пользуется.
Проверим на понятных ситуациях
Пройдём сделку без следующего шага, просроченное действие и нормальное продолжение продажи. Покажем сотрудникам, как работать с настройками.
Перед запуском проверим: этап понятен, следующее действие видно, просрочка находится, а показатели обзора соответствуют исходным данным.
От чего зависит стоимость
Объём работ зависит от числа воронок и команд, правил работы со сделками, состава обзора и состояния данных. После разбора текущего процесса предложим состав настройки и зафиксируем стоимость до начала работ.
Лицензия Битрикс24, необходимые платные приложения и сопровождение указываются отдельно. Сначала проверим, что можно решить имеющимися инструментами.
Вопросы перед настройкой
Битрикс24 уже работает. Нужно перестраивать всю воронку?
Не обязательно. Сначала разберём действующий процесс и сохраним работающие настройки. Изменения этапов, полей и автоматизации согласуем отдельно.
Просроченное дело означает, что менеджер не ответил клиенту?
Нет. Сотрудник мог связаться с клиентом, но не зафиксировать результат. Просрочка — повод проверить ситуацию. Поэтому вместе с контролем определим, как отмечать контакт и назначать следующий шаг.
Можно ли сразу получить точный прогноз продаж?
Достоверность прогноза зависит от данных и правил работы с воронкой. Сначала проверим, насколько последовательно заполняются суммы, этапы и ожидаемые сроки. Не будем выдавать расчёт по неполным данным за точный прогноз.
Чем это отличается от настройки обработки заявок?
Обработка заявок помогает принять обращение и организовать первый контакт. Контроль продаж относится к продолжению работы: предложению, согласованиям, следующим действиям и завершению сделки.
INTEGRO · КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ
Разберём, где останавливаются ваши сделки
Расскажите, как сейчас контролируете предложения, звонки и договорённости с клиентами. Предложим, какие этапы и действия стоит привести в порядок в первую очередь.
СВЯЖИТЕСЬ С INTEGRO
Условия обработки данных и согласие · 90 дней
Согласие INTEGRO-2026-10-22-1 на рассмотрение обращения
Я даю ИП Калиновскому Александру Степановичу, УНП 290453494, адрес: Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Лынькова, д. 26, согласие на обработку моего имени, email, выбранного направления, добровольно указанных телефона и сообщения, даты, времени, страницы отправки и необходимых технических сведений для рассмотрения обращения, уточнения задачи и обратной связи.
Действия: получение, запись, систематизация, хранение, уточнение, использование для ответа, предоставление надлежащим образом привлечённым получателям в необходимом объёме, блокирование и удаление. Способы: автоматизированный и неавтоматизированный, включая запись на сайте и почтовое уведомление. Инфраструктура сайта — ActiveCloud, ООО «Активные технологии» (Беларусь); доставка и хранение почты — ActiveCloud Self-Mail, ООО «Активные технологии» (Беларусь), в рамках условий почтового сервиса. При последующем учёте обращения в CRM используется Битрикс24, ИУП «1С-Битрикс» (Беларусь). Данные не передаются мессенджерам или аналитике вследствие отправки этой формы. Использование иностранных сервисов может сопровождаться обработкой за пределами Беларуси; условия выбранного канала и требования статьи 9 Закона применяются отдельно.
Согласие действует 90 календарных дней с его предоставления и может быть отозвано раньше. Само обычное обращение хранится не более 90 календарных дней с первого получения оператором; переписка и перенос в другую систему не начинают срок заново. Срок хранения обращения, срок согласия и обязательное хранение минимального доказательства согласия различаются. Длительные переговоры и договорные документы рассматриваются отдельно по разделу 7 политики. Согласие не включает рекламу и необязательную аналитику.
Политика: https://integro.by/privacy/. Вопросы и отзыв: privacy@integro.by. Электронный запрос отзыва и удаления доступен под формой.
Вы вправе отозвать согласие без объяснения причин, получить сведения об обработке и получателях, потребовать исправления, прекращения обработки или удаления при отсутствии законного основания, обжаловать действия оператора. Вопросы и отзыв: privacy@integro.by или электронный запрос ниже. Без необходимых для ответа данных рассмотрение обращения может стать невозможным. Отказ от аналитики не препятствует отправке. Политика обработки персональных данных.
Отозвать согласие и запросить удаление данных
Укажите email, использованный в обращении, и при возможности номер или тему обращения. Запрос сохраняется для рассмотрения оператором; удаление рабочих данных не выполняется автоматически. При необходимости оператор уточнит сведения для проверки заявителя. Новое согласие на коммерческую обработку для подачи этого запроса не требуется. Можно также написать на privacy@integro.by.
Телефон и сообщение можно не заполнять.